Unsere Schwerpunkte
- Ganzheitliche Betreuung bei der Planung und Umsetzung von Erb- und Schenkungsregelungen
- Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
- Planung und Optimierung von Nachfolgeregelungen
- Nutzung von Freibeträgen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Kooperation mit Notaren und Rechtsanwälten bei Testamenten und Übertragungsverträgen
Erbschaft und Schenkung – Verantwortung für Generationen
Die Weitergabe von Vermögen ist mehr als eine formale Angelegenheit – sie ist ein emotionaler und wirtschaftlicher Prozess, der Weitblick und Vertrauen erfordert. Ob durch Schenkung zu Lebzeiten oder durch Erbschaft: Entscheidend ist, dass Werte, die über Jahre geschaffen wurden, rechtssicher, steueroptimiert und im Sinne aller Beteiligten erhalten bleiben. Wir begleiten Sie in dieser sensiblen Phase mit Erfahrung, Diskretion und einem klaren Blick für das Wesentliche.
Eine vorausschauende Nachfolgeplanung sorgt dafür, dass Ihr Vermögen in geordneten Bahnen weitergegeben wird. Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur, prüfen steuerliche und rechtliche Aspekte und entwickeln Strategien, die Ihre familiären und wirtschaftlichen Ziele optimal vereinen. Unser Fokus liegt auf Lösungen, die Generationen verbinden, Konflikte vermeiden und steuerliche Belastungen reduzieren.
Schenkungen zu Lebzeiten können helfen, steuerliche Freibeträge effektiv zu nutzen und gleichzeitig Kontrolle zu behalten. Ebenso kann eine frühzeitige Regelung im Erbfall spätere Streitigkeiten und unerwartete Kosten verhindern. Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie Vermögen strukturiert, sicher und planvoll übergeben.
Von der steuerlichen Bewertung über die Gestaltung von Verträgen bis hin zur Erstellung der Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung – wir stehen Ihnen beratend und begleitend zur Seite. In komplexen Fällen kooperieren wir eng mit Notaren und Fachanwälten, um für Sie eine rundum tragfähige und gerechte Lösung zu schaffen.